Скептики утверждают, что финтех-сервисы в России никогда не смогут стать конкурентами традиционным банкам. Но тенденции на западных рынках демонстрируют обратное. Финтех-стартапы понемногу захватывают пока что отдельные банковские услуги. По прогнозу «Banking 2020 report», небанковские игроки заберут у банков треть доходов к 2020 году. Пока что российский рынок еще далек от этого, но и у нас кое-что есть.
Микрозаймы
Микрозаймы — это небольшие кредиты суммой в несколько десятков тысяч рублей. В отличие от банковских кредитов, для их получения не нужно большого пакета документов, поручителей и залога.
Владельцы таких проектов позиционируют их как «деньги до зарплаты». То есть, что-то вроде долга, только не у знакомых, а у официального сервиса. Онлайн-формат удобен как клиентам, так как они могут получить деньги в течение пары часов, так и компаниям, поскольку пользователи интернета, как правила, достаточно платежеспособные, чтобы погасить заем.
Platiza
Platiza позиционирует себя как «онлайн-сервис мгновенной финансовой помощи». В нем можно быстро оформить заём онлайн на сумму до 30 тысяч рублей. Деньги перечисляются на банковский счет, карту или электронный кошелек. Комиссия начинается от одного процента и зависит от суммы платежа и времени возврата. Сервис работает по всей России, круглосуточно и без выходных.
Клиенты Platiza также могут бесплатно узнавать свой кредитный рейтинг и контролировать качество кредитной истории. Представители сервиса утверждают, что он помогает пользователям улучшить свой рейтинг, чтобы они впоследствии могли брать крупные кредиты. Для этого для каждого клиента разрабатывается индивидуальная кредитная программа.
«Мы уделяем особое внимание повышению финансовой грамотности россиян. У клиентов есть возможность проконсультироваться у независимых экспертов и принять участие в специально разработанной образовательной программе, где они научатся правильно распоряжаться кредитами и планировать личные расходы», — сообщают создатели проекта.
Сервис был запущен 10 ноября 2012 года. Он входит в состав финансового холдинга Federal Finance Group. Инвесторами Platiza являются Finam Global, Flint Capital и Prostor Capital. Сервис работает в сотрудничестве с платежными системами Яндекс. Деньги и QIWI Visa Wallet, а также с сервисом по информационной безопасности Deiteriy, бюро кредитных историй НБКИ и ОКБ и крупными российскими банками.
Moneyman
Moneyman — это первый российский онлайн-сервис выдачи микрозаймов. Он работает аналогично Platiza, но предоставляет займы до 50 тысяч рублей на срок до 18 недель. Если сумма меньше 30 тысяч рублей, то срок ограничен одним месяцем. Комиссия в этом случае составляет около 10 процентов.
У Moneyman есть собственные скоринговые алгоритмы, которые позволяют выдавать кредиты быстро без лишней бумажной волокиты. Сервис рассматривает заявку 15 минут и принимает решение в течение одного дня. Moneyman, также как и Platiza, выдает займы круглосуточно.
«У нас есть конкретная цель — изменить рынок потребительского кредитования в России, сделав его предельно прозрачным, простым и удобным для потребителей», — говорится на сайте сервиса.
Moneyman тоже был создан в 2012 году. С тех пор сервис привлек инвестиции от Emery Capital и Вадима Дымова. Их совокупный объем превысил 12 млн долларов.
P2P-кредитование
В сервисах микрозаймов клиенты получают деньги от самой организации. Но есть и более продвинутый тип сервисов — в которых кредиторами выступают другие пользователи. Это называется p2p-кредитование (peer-to-peer lending). На западе такие сервисы уже вовсю завоевывают популярность. Самый успешный — американский проект Lending Club — уже вышел на оборот в миллиарды долларов.
Fingooroo.ru
Как работает «Фингуру»: заемщики публикуют запросы, а кредитор выбирает тот, условия которого ему подходят. Или наоборот — кредиторы публикуют предложение с суммой, сроком и ставкой, а заемщик выбирает подходящее ему.
Если пользователь берет заем первый раз, он может получить до 13 тысяч рублей. Затем доступный кредит увеличивается до 50 тысяч рублей. На основе информации о возврате кредитов у пользователя формируется кредитная история. Когда она сформирована, он получает возможность брать займы на сумму до 85 тысяч рублей. А самые долгосрочные и ответственные пользователи могут брать неограниченную сумму. Комиссия заемщиков сервису составляет семь процентов.
У заемщиков сервиса есть кредитный рейтинг, на основе которого кредитор может решить, сотрудничать с этим пользователем, или нет, и на каких условиях. «Фингуру» присваивает рейтинг заемщикам на основе информации о нем и его кредитной истории. Кредиторы-физлица не платят комиссию сервису.
Вдолг.ру
На сайте «Вдолг.ру» можно брать пользовательские займы на сумму до 500 тысяч рублей. Ставки начинаются от 15 процентов годовых. От размещения заявки до получения займа в среднем проходит не более трех календарных дней. Заемщики не платят комиссию сервису.
Инвесторы проекта могут заработать до 30 процентов годовых. «Более высокая доходность обусловлена отсутствием посредников в виде банков, юридичекой схемой Вдолг. Ру и собственной уникальной скоринговой системой, позволяющей оценить финансовое состояние заемщика и его возможности обслуживать долг», — говорится на сайте проекта.
Сервис «Вдолг.ру» был основан в 2011 году. Сервис включает в себя не только поиск заемщиков, их скоринг, организацию выдачи займа и выплат по нему, но и коллекторские услуги при наступлении просрочек. А также оказывает юридические услуги при необходимости.
Платежные сервисы
Этот сегмент финтех-рынка в России развит достаточно хорошо, в отличие от остальных. В стране есть такие крупные и давно существующие сервисы, как Яндекс. Деньги и Qiwi. Тем не менее, появляются и новые проекты. Как правило, они изначально концентрируются на мобильных приложениях.
Ubank
С помощью мобильного приложения Ubank пользователи могут оплачивать телефон, интернет, ЖКХ и другие услуги, а также переводить деньги на счет в любом банке. Ubank также позволяет вести учет расходов.
К сервису можно подключить любую карту любого банка. Ubank также выдает собственные карты MasterCard, которыми можно расплачиваться как обычной банковской картой. В приложении ее можно мгновенно пополнить, а также проверить баланс. У сервиса есть как дебетовые карты, так и кредитные. Пользователям выдается кредит до 750 тысяч рублей, для этого не нужно предоставлять никакие справки.
Партнерами сервиса являются Райффайзенбанк и Банк Москвы. Приложение предустановлено на смартфонах Samsung, Huawei и Fly.
В 2013 году фонд Runa Capital инвестировал в Ubank восемь миллионов долларов. Эти деньги пошли в том числе на развитие за пределами России.
Robokassa
Робокасса — это сервис не для покупателей, а для интернет-магазинов и других интернет-компаний, которые принимают платежи. Он предоставляет сайту инструменты для приема онлайн-платежей. В них входит оплата банковской картой, электронными деньгами, через терминалы (более ста тысяч по России), со счета мобильного телефона, через интернет-банк и мобильное приложение.
Сайты не платят за подключение и наличие сервиса, только за платежи. Комиссия за них составляет от полутора до семи процентов в зависимости от вида платежа (самый дешевый — банковская карта, самый дорогой — Яндекс. Деньги) и от оборота бизнеса. Сервис подключает как юридические, так и физические лица вне зависимости от их объема транзакций. У Робокассы также есть специальный тариф для религиозных и благотворительных организаций.
Данная платежная система, в отличие от Яндекс. Денег и Qiwi, популярна в основном не у магазинов, которые продают реальные товары, а у сервисов, которые принимают оплату за онлайн-услуги или электронные товары. Платежная система установлена у многих хостинговых компаний, магазинов программного обеспечения и игр, сайтов знакомств и социальных сетей (Одноклассники и ВКонтакте).
Робокасса работает на базе системы Ocean Bank и принадлежит фонду Ocean Ventures.
Мобильный терминал
В 2009 году в США появился сервис Square. Он позволяет принимать платежи с банковских карт при помощи обычного смартфона. Для этого нужно подключить к нему через разъем для наушников квадратное устройство — ридер — размером 3,5 сантиметра. А также установить мобильное приложение. Клиентами Square являются в основном небольшие компании и частные продавцы, но есть и крупные партнеры — Whole Foods и Starbucks. Сервис работает только в США, Канаде и Японии. В России в 2012 году появились два аналогичных сервиса.
2Can
В 2012 году компания «Смартфин» создала сервис мобильного эквайринга 2Can. Для начала работы с ним нужно заказать ридер и скачать приложение. Сервис совместим со смартфонами на iOS и Android.
За ридер для магнитных и чипованных карт нужно заплатить 2950 рублей. Сейчас действует акция Сashback — ридер предоставляется бесплатно, если магазин примет платежи на сумму от 107 500 рублей в первые 3 месяца работы. Вскоре 2Can начнет продавать Bluethooth-ридеры за пять тысяч рублей.
Сервис предоставляет ридеры только юридическим лицам. Компания-клиент платит комиссию с каждого платежа — 2,75 процента. Так как она значительно выше, чем комиссия за использование обычных терминалов, мобильный ридер подойдет небольшому бизнесу. А также он удобен для компаний, которые принимают платежи не в своей точке. То есть, для такси, интернет-магазинов и курьерских служб, экскурсионных бюро. Платежи через 2Can принимают, например, рестораны «Тануки», магазины «Рандеву», экскурсионные автобусы City Sightseeing.
В 2012 году сервис привлек 1,6 миллиона долларов инвестиций от InVenture Partners, а в 2014 году — пять миллионов от того же фонда в партнерстве с Almaz Capital Partners.
LifePay
В отличие от 2Can, терминал LifePay работает не только со смартфонами на iOS, Android, но и с Windows Phone. В приложении LifePay также есть GPS. Это сделано для того, чтобы предприниматели могли доверить устройство своему курьеру и знали, где он находится.
Комиссия за платежи составляет 2,7 процента. Стоимость подключения к сервису — 3490 рублей. В эту сумму входит ридер и дополнительные сервисы LifePay. Это, например, Личный кабинет LifePay, в котором можно контролировать продажи — количество транзакций, средний чек и выручку — и оценивать эффективность работы персонала. В разделе «Покупатели» содержится информация о всех клиентах. Всю эту информацию можно интегрировать с учетной системой компании.
Компании могут подключить сервис обратной связи — после покупки клиенту будет предложено оставить отзыв. А также превратить чек в маркетинговый инструмент — разместить на нем информацию о скидках и акциях.
LifePay принадлежит фонду Life. Среда, которые специализируется на инвестициях в финтех-стартапы. Изначально сервис работал только с клиентами группы «Лайф», но в 2013 году вышел на внешний рынок.
Агрегатор финансовых услуг
Еще один сегмент финтех-рынка основан не на оказании финансовых услуг, а на предоставлении информации о них. Такие сервисы собирают информацию о продуктах банков и других финансовых организаций и на ее основе подбирают пользователю наиболее выгодное предложение.
Moneymatika
Маниматика называет себя «финансовым супермаркетом». Сервис позволяет рассчитать, сравнить и купить полисы КАСКО и ОСАГО, а также подобрать автокредиты, ипотеку, вклады и даже тариф мобильной связи.
Услуги сервиса бесплатны для клиентов. Более того, администрация сервиса утверждает, что купить страховой полис в Маниматике дешевле, чем напрямую в страховой компании.
Сервис был запущен в октябре 2010 года. Одним из инвесторов проекта является InVenture Partners.
Easy Wallet
Easy Wallet — это калькулятор банковских предложений. Он позволяет рассчитать, какая карта будет выгоднее для пользователя, на основе его доходов и того, сколько он тратит наличными и по карте. Через сервис можно не только выбрать, но и заказать карту. Через несколько дней ее доставит курьер.
Помимо этого, через Easy Wallet можно получить от банка до 30 тысяч рублей в год. Сервис агрегирует информацию о кэшбеке и о том, какие проценты банк начисляет клиенту за остаток на карте.
Также сервис выбирает оптимальный банковский вклад для пользователя на основе информации о сумме начального вклада, ежемесячных пополнений и срока.
У Easy Wallet также есть приложение, которое позволяет следить за балансом на нескольких банковских картах и счетах. После его скачивания сервис автоматически анализирует все существующие в телефоне смс-оповещения от банков. На основе этой информации он получает данные о балансе пользователя. Приложение не требует ввода персональных данных.